Acto I
Escena uno - "El club de jardinería femenino del norte de Nueva Jersey"
La señora Lowe presenta a cinco soldados, Ben Marco, Ed Mavole, Bobby Lembeck, Andrew Hanley y Raymond Shaw, en su "club de jardinería". Desde el principio está claro que no todo es como debería ser. De hecho, estamos dentro de las mentes con lavado de cerebro de los soldados, que creen que están asistiendo a un almuerzo de mujeres cuando en realidad están siendo exhibidos ante un grupo de funcionarios comunistas. La Sra. Lowe (en realidad, el Dr. Yen Lo) destaca a Raymond como el asesino perfecto, alguien que puede matar sin cálculo ni memoria del incidente. En una demostración ante el público ruso y chino, Raymond juega al solitario: cuando descubre la Reina de Diamantes, su mente se vuelve receptiva a las órdenes. Lowe sugiere a Raymond que estrangule a Ed Mavole, el miembro más popular de su pelotón, y él realiza el terrible acto sin dudarlo. A continuación, bajo la misma directiva, dispara a Bobby Lembeck. Los comunistas están contentos. A Marco le dicen que recomiende a Shaw para la Medalla de Honor por ser "un verdadero héroe estadounidense".
Escena dos – la pista del aeropuerto de Idlewild
Raymond saluda a su madre, Eleanor Iselin, con desprecio. Ha organizado una oportunidad para tomar fotografías para elogiar el coraje de su hijo, pero también para avanzar en la carrera de su esposo y padrastro de Raymond, el senador Johnny Iselin. Raymond denuncia airadamente que ambos son fraudes y revela que aceptó un puesto en un periódico de Nueva York, el Daily Press, con la esperanza de distanciarse de ambos.
Escena tres – oscuridad
Un discurso televisivo al estilo McCarthy pronunciado por Johnny Iselin se transforma en un resumen de la reunión del club de jardinería. Noche tras noche, el Capitán Marco ha tenido el mismo sueño recurrente que describe la muerte de Mavole y Lembeck.
Escena cuatro – las oficinas del ejército
Marco habla de su sueño con el general Tracy. Su superior lo considera fatiga de batalla y le asigna un trabajo menos exigente como representante de prensa.
Escena cinco - una conferencia de prensa
Johnny Iselin interrumpe la conferencia de prensa presupuestaria del Departamento de Defensa, agitando descaradamente una lista de 207 comunistas que trabajan dentro de la organización. Afirmando que la limpieza de la casa es responsabilidad del Senado, sale corriendo de la habitación mientras se disparan los flashes y las cámaras de televisión graban. Marco le dice al Secretario de Defensa que él se encargará del problema.
Escena seis – la oficina de la prensa diaria
El jefe de Raymond, Holborn Gaines, comenta sobre el espectáculo de Johnny y promete detenerlo. Está a punto de almorzar con el senador Thomas Jordan, uno de los oponentes más formidables de Johnny. Raymond admite que una vez conoció a la hija del senador, Jocelyn.
escena siete – un entorno bucólico en Long Island
Raymond recuerda el verano que conoció a "Jocie" cuando ella lo salvó de una mordedura de serpiente. Se entera de que su padre se convirtió en el enemigo jurado de su madre. Raymond está de acuerdo con la caracterización que hace el senador Jordan de Eleanor. Ahora enamorado, Raymond sugiere que él y Jocie se escapen juntos. Siempre beligerante, Eleanor pone fin a la relación.
Escena ocho – un vagón de tren
El Capitán Marco entabla una pequeña charla con una atractiva pero misteriosa Rosie Chayney. Acuerdan encontrarse en su apartamento de Nueva York.
Escena nueve – afuera del departamento de Raymond
Marco emerge de las sombras y lleva a Raymond a un lado, describiendo los extraños sueños con la pistola y la bufanda. En realidad, sin querer discutir más sobre el tema, Raymond admite que recibió una carta del cabo Hanley admitiendo exactamente lo mismo. Marco le da el número de teléfono de Raymond Rosie, donde se hospedará mientras esté en Nueva York, en caso de que Raymond desee discutirlo más a fondo. Cuando Marco se va, suena el teléfono de Raymond. Él responde y luego saca una baraja de cartas.
Escena diez – el dormitorio de Holborn Gaines
Temprano en la mañana, Raymond dispara y mata a su jefe Holborn Gaines.
Escena once – la casa de los Iselin
Eleanor comenta los titulares que informan sobre el asesinato de Gaines mientras Johnny ensaya un discurso. Ha decidido organizar una fiesta de disfraces aparentemente para celebrar el regreso de Jocelyn Jordan, cuyo favor de padre ahora espera obtener para mejorar su posición política.
Escena doce – las oficinas del ejército
En respuesta a la pregunta de Marco sobre el cabo Hanley, el general Tracy le muestra algunas fotografías. Al igual que Hanley, Marco reconoce al Dr. Lo Yen y a Berezovo, dos personas de interés para la seguridad internacional.
Escena trece – la casa de los Iselin
En la fiesta de disfraces, Raymond pregunta por Jocie. Eleanor le propone jugar al solitario hasta que ella aparezca. Cuando se juega la Reina de Diamantes, Eleanor (ahora claramente una agente de los comunistas) comienza a entrenarlo para otro asesinato, pero es interrumpida por Johnny, quien anuncia la llegada del senador Jordan. Mientras Eleanor solicita el apoyo de Jordan en otra habitación, llega Jocie, vestida con un disfraz de Reina de Diamantes. Completamente bajo su hechizo, Raymond acepta huir con ella. Mientras tanto, Jordan rechaza a Eleanor y declara que hará todo lo posible para descarrilar la candidatura de Johnny a la nominación a la vicepresidencia. Al regresar al estudio, Eleanor se enfurece al descubrir que Raymond se ha ido con Jocie.
